中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月26日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第35次審議會(huì)議于2024年12月25日召開(kāi)，志邦家居股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“志邦家居”，603801.SH）（再融資）：符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

　　1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、下游市場(chǎng)容量等，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目的必要性、產(chǎn)能規(guī)劃合理性以及新增產(chǎn)能消化措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控影響、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、公司銷(xiāo)售模式等，說(shuō)明2023年經(jīng)銷(xiāo)、大宗業(yè)務(wù)收入同比增幅優(yōu)于同行業(yè)可比公司的原因及合理性，公司與主要經(jīng)銷(xiāo)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（2）說(shuō)明2024年6月末合同負(fù)債大幅減少的原因和合理性，是否存在提前結(jié)轉(zhuǎn)合同負(fù)債確認(rèn)收入的情形。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　志邦家居向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為謝天宇、朱培風(fēng)。

　　志邦家居向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)顯示，公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)67,000.00萬(wàn)元（含67,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣67,000.00萬(wàn)元（含67,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體贖回價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

　　中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

　　公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案通過(guò)股東大會(huì)審議之日起計(jì)算。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)適時(shí)聘請(qǐng)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的受托管理人，并就受托管理相關(guān)事宜與其簽訂受托管理協(xié)議。