中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月25日訊 華海清科（688120.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于收購芯崳半導(dǎo)體(上海)有限公司剩余股權(quán)的公告。華海清科和/或公司全資子公司華海清科（上海）半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“華海清科上�！保�擬合計使用自有資金不超過100,450萬元，收購公司參股子公司芯崳半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡稱“芯崳公司”或“標的公司”）剩余82%的股權(quán)，本次交易完成后，芯崳公司將成為公司全資子公司。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方包括自然人CHEN WEI及上海凱城半導(dǎo)體科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海凱城”）、上�？萍紕�(chuàng)業(yè)投資（集團）有限公司（以下簡稱“上海科創(chuàng)”）、上海浦東海望集成電路產(chǎn)業(yè)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“浦東海望”）、中小海望（上海）私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中小海望”）、蘇州鋆望創(chuàng)芯肆號投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“創(chuàng)芯肆號”）、RIGHT DIRECT INVESTMENTS LIMITED、湖州慶芯科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“湖州慶芯”）共計8方。

　　本次交易以具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具并經(jīng)公司國有資產(chǎn)管理部門備案的股權(quán)評估報告結(jié)論為基礎(chǔ)，確定芯崳公司100%股權(quán)的整體價格為122,500萬元，交易價格與評估截止日芯崳公司所有者權(quán)益賬面值相比的增值率為1,541.43%，公司和/或華海清科上海將按照上述芯崳公司整體估值以人民幣100,450萬元收購公司參股子公司芯崳公司剩余82%的股權(quán)。

　　華海清科表示，本次交易采用現(xiàn)金方式，對業(yè)績承諾方分期支付交易對價款，公司自有資金較為充裕，預(yù)計對公司當期及未來的財務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響。本次交易完成后，標的公司將納入公司合并報表范圍，對公司現(xiàn)有資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、收入規(guī)模、盈利能力以及各項財務(wù)指標產(chǎn)生一定影響，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。同時由于本次交易屬于非同一控制下的企業(yè)合并，本次交易將形成商譽，若未來標的公司經(jīng)營情況惡化，經(jīng)營業(yè)績低于預(yù)期，公司可能存在商譽減值的風險，對公司的當期利潤產(chǎn)生影響。本次交易后，公司將與標的公司全面整合，確保標的公司的市場競爭力以及長期穩(wěn)定發(fā)展的能力。

　　2022年6月8日，華海清科在上交所科創(chuàng)板上市，A股公開發(fā)行的股票數(shù)量為2666.67萬股，全部為公開發(fā)行的新股，發(fā)行價格為136.66元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為唐偉、裴文斐。

　　華海清科募集資金總額為364,427.12萬元，募集資金凈額為348,990.53萬元。華海清科最終募集資金凈額比原計劃多248,990.53萬元。華海清科2022年6月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金100,000萬元，分別用于高端半導(dǎo)體裝備（化學(xué)機械拋光機）產(chǎn)業(yè)化項目、高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項目、晶圓再生項目、補充流動資金。

　　華海清科發(fā)行費用為15,436.59萬元，其中，國泰君安證券股份有限公司獲得保薦和承銷費用（含輔導(dǎo)費）13,789.70萬元。