中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月16日訊 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688.SZ)今日復(fù)牌，股價(jià)開(kāi)盤(pán)漲停，報(bào)37.56元，上漲20.00%；截至收盤(pán)報(bào)33.48元，上漲6.96%，總市值56.04億元。此前，創(chuàng)業(yè)黑馬于2024年12月2日開(kāi)市起停牌。 

　　創(chuàng)業(yè)黑馬昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向云門(mén)信安、數(shù)字認(rèn)證、李海明、怡海宏遠(yuǎn)等8名股東購(gòu)買(mǎi)北京版信通技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“版信通”）100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者募集配套資金。 

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書(shū)中進(jìn)行披露。 

　　本次重組以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付交易對(duì)價(jià)，鑒于本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定，股份與現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付比例尚未確定。 

　　本次交易中，上市公司擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)李海明、潘勤異、熊篤、董宏、李飛伯持有的標(biāo)的股權(quán)，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)云門(mén)信安持有的標(biāo)的股權(quán)，以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)數(shù)字認(rèn)證、怡海宏遠(yuǎn)持有的標(biāo)的股權(quán)。 

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23.07元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。 

　　本次交易中，上市公司擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以確定，募集配套資金總額不超過(guò)以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次募集配套資金股份發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。 

　　本次募集配套資金擬用于本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充流動(dòng)資金等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。 

　　本次交易中，數(shù)字認(rèn)證為上市公司及國(guó)有控股企業(yè)，需就出售其所持有的標(biāo)的公司股權(quán)履行內(nèi)外部審批程序及相應(yīng)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管程序，包括但不限于，經(jīng)濟(jì)行為審批、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估及備案，并通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌方式公開(kāi)轉(zhuǎn)讓國(guó)資股權(quán)在產(chǎn)權(quán)交易所的公開(kāi)掛牌程序，上市公司如競(jìng)買(mǎi)成功，則將在成功競(jìng)得該部分股權(quán)后與數(shù)字認(rèn)證簽署正式產(chǎn)權(quán)交易合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并以本次重組配套募集資金支付。 

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的估值及定價(jià)尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的最終認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書(shū)中予以詳細(xì)分析和披露。 

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方在交易前與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次交易完成后，交易對(duì)方持有上市公司股份比例預(yù)計(jì)不超過(guò)5%。綜上，根據(jù)《重組管理辦法》《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　截至預(yù)案簽署日，上市公司的實(shí)際控制人為牛文文。牛文文直接持有上市公司25,334,675股股份，占上市公司總股本的15.14%；通過(guò)控制天津嘉樂(lè)文化傳媒交流中心（有限合伙）間接持有上市公司3.26%表決權(quán)，合計(jì)持有上市公司18.40%表決權(quán)。 

　　本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)，公司控股股東及實(shí)際控制人為牛文文。截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的估值及定價(jià)尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易完成后，預(yù)計(jì)公司控股股東及實(shí)際控制人仍為牛文文，故本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)變更。

　　2021年至2023年及2024年前三季度，創(chuàng)業(yè)黑馬營(yíng)業(yè)收入分別為33987.25萬(wàn)元、34712.13萬(wàn)元、27104.42萬(wàn)元、15885.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-1105.43萬(wàn)元、-11004.66萬(wàn)元、1821.61萬(wàn)元、-4290.04萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1142.55萬(wàn)元、-8331.44萬(wàn)元、966.39萬(wàn)元、-4316.05萬(wàn)元。 

　　截至預(yù)案簽署日，版信通的控股股東為云門(mén)信安，持有版信通總出資額的41.65%。截至預(yù)案簽署日，李海明直接持有版信通9.35%股權(quán)，并通過(guò)云門(mén)信安控制版信通41.65%表決權(quán)，通過(guò)怡海宏遠(yuǎn)控制版信通5.38%表決權(quán)，李海明以直接和間接方式合計(jì)可控制版信通56.38%表決權(quán)，為版信通實(shí)際控制人。

　　版信通專(zhuān)注于電子版權(quán)認(rèn)證的研發(fā)和服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向移動(dòng)開(kāi)發(fā)者提供基于區(qū)塊鏈技術(shù)的軟著認(rèn)證電子版權(quán)服務(wù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“App電子版權(quán)認(rèn)證服務(wù)”）。 

　　2022年、2023年及2024年前三季度，版信通營(yíng)業(yè)收入分別為4316.92萬(wàn)元、4251.08萬(wàn)元、4085.30萬(wàn)元，凈利潤(rùn)/歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為39.00萬(wàn)元、1541.61萬(wàn)元、2352.29萬(wàn)元。

　　創(chuàng)業(yè)黑馬表示，上市公司致力于為國(guó)內(nèi)中小創(chuàng)企業(yè)加速成長(zhǎng)提供多元化企業(yè)服務(wù)。圍繞中小企業(yè)全生命周期成長(zhǎng)所需，提供企業(yè)加速服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、人工智能服務(wù)。本次重組前上市公司通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成了目前囊括企業(yè)加速服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)加速服務(wù)、城市拓展服務(wù)、專(zhuān)精特新綜合服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、投融資咨詢(xún)服務(wù)、人工智能服務(wù)等組成的企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品體系。上市公司通過(guò)本次交易獲取標(biāo)的公司的控股權(quán)，一是有助于加快上市公司在數(shù)字版權(quán)企業(yè)級(jí)服務(wù)領(lǐng)域的布局。通過(guò)并購(gòu)重點(diǎn)面向移動(dòng)開(kāi)發(fā)者的數(shù)字版權(quán)服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，快速占領(lǐng)移動(dòng)開(kāi)發(fā)者數(shù)字版權(quán)服務(wù)業(yè)務(wù)賽道領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位，并提升上市公司在移動(dòng)開(kāi)發(fā)者群體及數(shù)字版權(quán)服務(wù)行業(yè)的品牌影響力。二是上市公司將依托其現(xiàn)有的人工智能、科創(chuàng)云、黑馬營(yíng)等先進(jìn)技術(shù)與服務(wù)，為廣大的移動(dòng)開(kāi)發(fā)者群體構(gòu)建并提供智能化的企業(yè)加速及全方位企業(yè)服務(wù)。利用自身研發(fā)優(yōu)勢(shì)，與標(biāo)的公司共享研發(fā)成果，推動(dòng)技術(shù)整合，增強(qiáng)行業(yè)壁壘。三是通過(guò)業(yè)務(wù)資源的整合，利用上市公司現(xiàn)有的銷(xiāo)售通道與網(wǎng)絡(luò)，為標(biāo)的公司鋪設(shè)更加精準(zhǔn)有效的營(yíng)銷(xiāo)渠道，提升營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的針對(duì)性。幫助標(biāo)的公司擴(kuò)大在數(shù)字版權(quán)服務(wù)領(lǐng)域的客戶(hù)覆蓋面，發(fā)掘更多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。 

　　創(chuàng)業(yè)黑馬前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1207號(hào)）核準(zhǔn)，公司2021年2月于深圳證券交易所向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股14,008,976股，發(fā)行價(jià)為15.59元/股，募集資金總額為人民幣218,399,935.84元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用（不含稅）人民幣2,884,527.45元，余額為人民幣215,515,408.39元，另外扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,426,306.57元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣214,089,101.82元。該次募集資金到賬時(shí)間為2021年2月4日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年2月5日出具天職業(yè)字[2021]4915號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。此次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為崔增英、謝國(guó)敏。