中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月9日訊 中科飛測(cè)(688361.SH)近日披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣250,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備研發(fā)測(cè)試及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、總部基地及研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　本次發(fā)行全部采用向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在通過(guò)上海證券交易所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，在有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。 

　　本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)決定后，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與保薦人（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過(guò)96,000,000股（含本數(shù)）。 

　　最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)決定后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　截至預(yù)案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。 

　　本次發(fā)行前，截至2024年9月30日，陳魯、哈承姝夫婦直接和間接合計(jì)控制公司22.91%股份，為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)96,000,000股（含本數(shù)），不超過(guò)發(fā)行前股本的30%。按照上述發(fā)行股票數(shù)量測(cè)算，陳魯、哈承姝夫婦直接和間接合計(jì)控制公司不低于17.62%股份。此外，報(bào)告期內(nèi)，陳魯、哈承姝夫婦一直在公司擔(dān)任董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等核心管理職位。據(jù)此，陳魯、哈承姝夫婦仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　2023年5月19日，中科飛測(cè)在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行數(shù)量為80,000,000股，占發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為23.60元/股，保薦人（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為田方軍、尋國(guó)良。 

　　中科飛測(cè)本次發(fā)行募集資金金額總額為188,800.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為169,838.66萬(wàn)元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多69,838.66萬(wàn)元。中科飛測(cè)于2023年5月16日披露的招股說(shuō)明書顯示，該公司擬募集資金100,000.00萬(wàn)元，分別用于高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　中科飛測(cè)本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)18,961.34萬(wàn)元，其中國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用16,405.00萬(wàn)元。 

　　本次發(fā)行保薦人國(guó)泰君安依法設(shè)立的另類投資子公司國(guó)泰君安證裕投資有限公司獲配股數(shù)為2,542,372股，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為59,999,979.20元，最終跟投比例為3.18%，限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。 

　　今年前三季度，中科飛測(cè)營(yíng)業(yè)收入8.12億元，同比增長(zhǎng)38.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5188.54萬(wàn)元，同比下降165.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.25億元，同比下降768.93%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.98億元，同比下降1,276.26%。