中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月6日訊 深交所網(wǎng)站昨日披露上市審核委員會2024年第23次審議會議結(jié)果公告，浙江永貴電器股份有限公司（簡稱“永貴電器”，300351.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題： 

　　無 

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)： 

　　無 

　　永貴電器2024年11月19日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報(bào)稿）顯示，公司本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣98,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于連接器智能化及超充產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目、華東基地產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。 

　　永貴電器本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止�？赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。 

　　公司聘請中證鵬元為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用評級。根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報(bào)告，公司主體信用等級為AA-，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，中證鵬元將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評級。 

　　永貴電器本次的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券股份有限公司，保薦代表人石軍、劉廣福。