中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月11日訊 深交所網(wǎng)站11月8日披露了深圳證券交易所上市審核委員會2024年第20次審議會議結(jié)果公告。深圳證券交易所上市審核委員會2024年第20次審議會議于2024年11月8日召開，審議結(jié)果顯示，惠州億緯鋰能股份有限公司（簡稱“億緯鋰能”，300014.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：無。 

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無。 

　　億緯鋰能10月17日發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過500,000.00萬元（含500,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項(xiàng)目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項(xiàng)目。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。 

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。 

　　原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。 

　　億緯鋰能本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為楊銳彬、史松祥。