中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月8日訊 路德環(huán)境（688156.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件的公告。路德環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年11月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件事項(xiàng)。

　　路德環(huán)境表示，自本次發(fā)行預(yù)案披露以來(lái)，公司與中介機(jī)構(gòu)積極有序推進(jìn)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的各項(xiàng)工作。鑒于資本市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，結(jié)合當(dāng)前宏觀政策環(huán)境、公司自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展等諸多因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎評(píng)估后，公司決定終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

　　國(guó)投證券股份有限公司關(guān)于路德環(huán)境科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之發(fā)行保薦書顯示，國(guó)投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)投證券”）接受路德環(huán)境的委托，擔(dān)任路德環(huán)境本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，授權(quán)黃俊和張翊維作為本次證券發(fā)行項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人。

　　路德環(huán)境向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書(申報(bào)稿)顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣43,900萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于白酒糟生物發(fā)酵飼料業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（遵義市匯川區(qū)白酒酒糟循環(huán)利用項(xiàng)目、古井酒糟資源化利用項(xiàng)目、古藺醬酒循環(huán)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣43,900萬(wàn)元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　路德環(huán)境本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)東方金誠(chéng)評(píng)級(jí)，根據(jù)東方金誠(chéng)出具的《路德環(huán)境科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（東方金誠(chéng)債評(píng)字[2023]0696號(hào)），公司主體信用等級(jí)為“A+”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“A+”。

　　路德環(huán)境本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

　　2020年9月22日，路德環(huán)境在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2296萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格15.91元/股。路德環(huán)境募集資金總額為3.65億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.24億元。

　　路德環(huán)境最終募集資金凈額較原計(jì)劃少2582.52萬(wàn)元。路德環(huán)境2020年9月16日發(fā)布的招股說(shuō)明書顯示，公司計(jì)劃募集資金3.50億元，其中，1.50億元用于路德環(huán)境技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目；2000.00萬(wàn)元用于路德環(huán)境信息化建設(shè)項(xiàng)目；1.80億元用于路德環(huán)境信息化建設(shè)項(xiàng)目。

　　路德環(huán)境IPO的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為吳中華、樊長(zhǎng)江。路德環(huán)境本次上市發(fā)行費(fèi)用為4111.88萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用2922.35萬(wàn)元。

　　路德環(huán)境本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投，跟投機(jī)構(gòu)為安信證券投資有限公司，獲配股數(shù)為114.80萬(wàn)股,獲配金額為1826.47萬(wàn)元，占本次發(fā)行股票數(shù)量的5.00%，限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　路德環(huán)境上周五晚間披露的關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金1.13億元。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2023]799號(hào)”文《關(guān)于同意路德環(huán)境科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》同意注冊(cè)，公司向特定投資者季光明發(fā)行人民幣普通股8,340,397股，發(fā)行價(jià)格為13.57元/股，募集資金總額為113,179,187.29元，根據(jù)相關(guān)規(guī)定扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用4,153,999.33元后實(shí)際募集資金凈額為109,025,187.96元。其中，保薦承銷費(fèi)用為3,600,000.00元（不含稅），其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)費(fèi)用553,999.33元。募集資金總額扣除未支付的全部保薦承銷費(fèi)用3,600,000.00元（不含稅）后募集資金為109,579,187.29元，上述金額已于2023年5月16日由主承銷商安信證券股份有限公司匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大信驗(yàn)字[2023]第2-00013號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　路德環(huán)境2023年5月27日發(fā)布的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書顯示，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為季光明，共1名特定發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。季光明為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　路德環(huán)境IPO及2022年度定增共計(jì)募資4.78億元。

　　路德環(huán)境2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，路德環(huán)境實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7669.45萬(wàn)元，同比下滑28.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-494.84萬(wàn)元，同比下滑133.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-553.94萬(wàn)元，同比下滑143.47%。

　　2024年前三季度，路德環(huán)境實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.22億元，同比下滑4.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-344.40萬(wàn)元，同比下滑113.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-528.72萬(wàn)元，同比下滑124.15%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4934.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3326.01%。

　　天眼查APP顯示，路德環(huán)境科技股份有限公司，成立于2006年，位于湖北省武漢市，是一家以從事研究和試驗(yàn)發(fā)展為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本10071.4157萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本6000萬(wàn)人民幣。