中國經濟網北京10月26日訊 深交所網站25日披露了深圳證券交易所上市審核委員會2024年第18次審議會議結果公告。深圳證券交易所上市審核委員會2024年第18次審議會議于2024年10月25日召開，審議結果顯示，銀邦金屬復合材料股份有限公司（簡稱“銀邦股份”，300337.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會議現場問詢的主要問題： 

　　募投規(guī)模合理性及償債風險問題。根據發(fā)行人申報材料，報告期內發(fā)行人資產負債率分別為59.54%、61.19%、63.94%、66.68%，2026年需償還借款137,500萬元，本次募投項目存在55,763.72萬元資金缺口。發(fā)行人本次募投項目擬擴產鋁基系列產品產能175%。 

　　請發(fā)行人：結合發(fā)行人有息負債及償債安排、募投項目資金缺口、所在行業(yè)特點、行業(yè)經營環(huán)境變化等，說明本次募投項目規(guī)模是否合理，是否會對發(fā)行人償債能力造成重大不利影響，發(fā)行人是否具有合理的資產負債結構，相關風險是否充分揭示。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。 

　　需進一步落實事項： 

　　無。 

　　銀邦股份9月26日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，本次發(fā)行的可轉債所募集資金總額不超過78,500.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬全部用于“年產35萬噸新能源用再生低碳鋁熱傳輸材料項目（一期）”。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。 

　　本次發(fā)行可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。 

　　本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的第一個工作日，順延期間付息款項不另計息）。 

　　聯合資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉債進行了信用評級，根據聯合資信評估股份有限公司出具的《銀邦金屬復合材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券信用評級報告》，發(fā)行人主體信用評級為AA-，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉換公司債券信用評級為AA-。 

　　本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦人（主承銷商）根據法律、法規(guī)的相關規(guī)定確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）在本次發(fā)行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網下對機構投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。 

　　銀邦股份本次發(fā)行保薦人（主承銷商）為國盛證券有限責任公司，保薦代表人為韓逸馳、楊濤。