中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月17日訊 上交所網(wǎng)站10月16日披露上海證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第24次審議會(huì)議結(jié)果公告。上海證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第24次審議會(huì)議于2024年10月16日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，南京醫(yī)藥股份有限公司（簡(jiǎn)稱“南京醫(yī)藥”，600713.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題： 

　　請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合福建市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)格局、福建同春毛利率等情況，說(shuō)明公司募集資金投資福建同春生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目的合理性；（2）結(jié)合項(xiàng)目監(jiān)管協(xié)議約定的履約考核條件，說(shuō)明截至目前福建同春生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目畝產(chǎn)稅收達(dá)產(chǎn)情況，是否存在不滿足履約考核條件而影響該項(xiàng)目建設(shè)安排及進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。 

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)： 

　　無(wú)。 

　　南京醫(yī)藥4月20日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(2023年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)108,149.11萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：南京醫(yī)藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、南京醫(yī)藥南京物流中心（二期）項(xiàng)目、福建同春生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，并出具了《南京醫(yī)藥股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，根據(jù)該評(píng)級(jí)報(bào)告，南京醫(yī)藥主體信用級(jí)別為AA+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用級(jí)別為AA+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。 

　　南京醫(yī)藥本次發(fā)行保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司、南京證券股份有限公司，保薦代表人為葉佳雯、劉蕾，劉兆印、王剛。 

　　南京醫(yī)藥前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京醫(yī)藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1432號(hào)）的核準(zhǔn)，公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式發(fā)行144,185,646股人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元（人民幣，下同），發(fā)行價(jià)格為6.51元/股，募集資金總額為938,648,555.46元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)21,550,000.00元，公司實(shí)際募集資金凈額為917,098,555.46元。上述募集資金已于2018年2月1日全部到賬。 

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京醫(yī)藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】57號(hào)））的核準(zhǔn)，公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式發(fā)行250,753,768股人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，發(fā)行價(jià)格為3.98元/股，募集資金總額為997,999,996.64元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)10,525,471.70元，公司實(shí)際募集資金凈額為987,474,524.94元。上述募集資金已于2022年2月10日全部到賬。