國(guó)家金融監(jiān)督管理總局最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)439.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.3%；不良貸款率1.56%，與上季度末持平；資本充足率較上季度末上升0.09個(gè)百分點(diǎn)；前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.5%。此外，今年三季度，商業(yè)銀行凈息差1.53%，季度環(huán)比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，凈息差收窄壓力進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　展望下階段，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，商業(yè)銀行凈息差下行趨勢(shì)將延續(xù)，但下行幅度會(huì)較今年以來(lái)的情況有所收窄。下一步，商業(yè)銀行可從收益與成本兩端著手，通過(guò)挖掘優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)、發(fā)展中間業(yè)務(wù)等，擴(kuò)大收入來(lái)源，同時(shí)拓寬融資渠道，探索以較低的成本補(bǔ)充負(fù)債端資金。此外，伴隨銀行業(yè)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，持續(xù)調(diào)整信貸投放結(jié)構(gòu)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)健。

　　銀行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)

　　金融監(jiān)管總局近日發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2024年三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)439.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.3%。其中，大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)189.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.2%，占比43.1%；股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)72.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.5%，占比16.6%。

　　從效益指標(biāo)來(lái)看，商業(yè)銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.9萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)0.5%。具體來(lái)看，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行前三季度凈利潤(rùn)分別為9792億元、4001億元、2480億元、2080億元，其中城市商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增速最快，同比上漲3.39%。

　　商業(yè)銀行非利息收入占比有所下降。數(shù)據(jù)顯示，今年三季度銀行非利息收入占比從二季度的24.31%降至22.95%。中國(guó)銀行研究院研究員杜陽(yáng)分析，銀行非利息收入占比下滑受多重因素影響。例如，銀行為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加大減費(fèi)讓利的力度，免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目增多；此外，受市場(chǎng)波動(dòng)和投資風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，銀行投資收益不穩(wěn)定，造成非利息收入占比下降。

　　在資本充足指標(biāo)方面，截至三季度末，商業(yè)銀行資本充足率為15.62%，較上季度末上升0.09個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.44%，較上季度末上升0.06個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.86%，較上季度末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，商業(yè)銀行三季度末不良貸款率與二季度末持平，均為1.56%。其中，農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率為3.04%，其余各類銀行不良貸款率均在2%以下。從細(xì)分項(xiàng)來(lái)看，次級(jí)類貸款率季度環(huán)比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，可疑類貸款率、損失類貸款率季度環(huán)比分別上升0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)。

　　“今年三季度我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，資產(chǎn)、負(fù)債穩(wěn)步增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增速邊際改善，在經(jīng)濟(jì)下行周期后期表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性�！闭新�(lián)首席研究員董希淼向記者表示。

　　凈息差承壓

　　金融監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年三季度商業(yè)銀行凈息差降至1.53%，較二季度下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行三季度凈息差分別為1.45%、1.63%、1.43%、4.13%、1.72%、1.44%。

　　除股份制商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的凈息差與上季度持平外，今年以來(lái)，大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、外資銀行的凈息差均呈下降趨勢(shì)，最新的季度環(huán)比數(shù)據(jù)分別下降0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.08個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　今年以來(lái)，商業(yè)銀行為應(yīng)對(duì)凈息差收窄壓力、控制負(fù)債成本，不斷下調(diào)存款利率。目前已形成國(guó)有大行領(lǐng)銜、股份制銀行迅速跟進(jìn)、地方銀行陸續(xù)追隨的步調(diào)。

　　11月以來(lái)，包括武鄉(xiāng)農(nóng)商銀行、福建華通銀行、江西裕民銀行、遼寧振興銀行在內(nèi)的多家銀行加入存款利率下調(diào)大軍，部分銀行存款利率降幅達(dá)80個(gè)基點(diǎn)。

　　值得注意的是，商業(yè)銀行在負(fù)債端不斷壓降成本的同時(shí)，在收益端，當(dāng)前貸款利率水平仍在不斷下行，凈息差收窄趨勢(shì)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

　　2024年三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告顯示，貸款加權(quán)平均利率持續(xù)處于歷史低位。今年9月，新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為3.67%，同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人住房貸款加權(quán)平均利率同比下降0.71個(gè)百分點(diǎn)。

　　光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示，合理調(diào)整存款利率，有助于緩解銀行整體負(fù)債成本，增強(qiáng)銀行盈利能力與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性，但不同銀行調(diào)降存款利率，需要充分考慮存款市場(chǎng)情況，自身客群基礎(chǔ)、品牌效應(yīng)、負(fù)債能力等。

　　明年凈息差下行幅度料收窄

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在凈息差收窄趨勢(shì)延續(xù)、非息收入占比下滑的背景下，如何維持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、探索業(yè)務(wù)增量，成為當(dāng)前各家銀行亟待破解的難題。

　　董希淼表示，利息收入仍將是未來(lái)一段時(shí)間商業(yè)銀行的主要收入來(lái)源。下一步，銀行應(yīng)采取措施延緩凈息差下滑趨勢(shì)，應(yīng)把握好降息的時(shí)機(jī)、力度、節(jié)奏，在穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)中尋求更有效的平衡。

　　“商業(yè)銀行資產(chǎn)端應(yīng)繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)，同時(shí)發(fā)展中間業(yè)務(wù)，增加收入來(lái)源，從而減輕貸款利率下滑對(duì)資產(chǎn)收益的影響。負(fù)債端應(yīng)拓寬融資來(lái)源，可以借助業(yè)務(wù)創(chuàng)新協(xié)同，持續(xù)挖掘新儲(chǔ)戶；借助市場(chǎng)化方式，通過(guò)發(fā)行特定項(xiàng)目金融債，以較低的成本補(bǔ)充負(fù)債端資金�！敝行抛C券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明建議。

　　工商銀行支付部總經(jīng)理付杰認(rèn)為，當(dāng)前銀行業(yè)的凈息差整體處于低位平臺(tái)期，預(yù)計(jì)凈息差收窄的態(tài)勢(shì)明年將延續(xù)，但是收窄的幅度將有所減小。

　　“展望明年，LPR下調(diào)及存量房貸利率調(diào)降的影響將持續(xù)存在，凈息差面臨下行壓力。”招商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在現(xiàn)有政策措施下，明年凈息差可能會(huì)進(jìn)一步下行，但下行幅度將較今年有所收窄。此外，凈息差走勢(shì)還取決于明年宏觀層面會(huì)否有進(jìn)一步的增量措施出臺(tái)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受凈息差收窄、營(yíng)收增速下滑等因素影響，當(dāng)前銀行業(yè)維持利潤(rùn)穩(wěn)定的壓力較大，預(yù)計(jì)銀行會(huì)適度減少撥備計(jì)提，并加大不良貸款核銷力度，這有助于降低銀行不良貸款率。伴隨銀行業(yè)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度、持續(xù)調(diào)整信貸投放結(jié)構(gòu)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)健。